ECOFIN Portfolio Solutions
Ihrem Anlageerfolg verpflichtet.
ECOFIN berät Sie unabhängig und setzt eine für Sie massgeschneiderte Anlagelösung um. Die ECOFIN-Dienstleistungen sind darauf ausgerichtet, Sie bei der Erreichung Ihrer finanziellen Ziele – den Vermögensaufbau, die Vermögenssicherung für kommende Generationen oder die Finanzierung der Verpflichtungen Ihrer Stiftung – mit kontrolliertem Risiko und effizient zu unterstützen.
Wir halten uns an drei Prinzipien:
Wir bieten keine eigenen Anlageprodukte an und sind unabhängig von Banken, Fondsanbietern und anderen Dienstleistern. Diese Unabhängigkeit stellt sicher, dass es bei der Verfolgung der Kundeninteressen keine Interessenkonflikte geben kann. Das bildet die Vertrauensbasis für unsere langjährigen Kundenbeziehungen.
Wissenschaft und langjährige Erfahrung zeigen, dass man die Finanzmärkte nicht systematisch übertreffen kann. Man kann hingegen Risiken konsequent auf die Ziele und Verpflichtungen des Anlegers ausrichten und so eine anlegerspezifische Anlagestrategie bestimmen. Diese konkrete Anlagestrategie wird anhand der Finanzmarkt-Szenarien der ECOFIN auf Robustheit getestet und simuliert. Anschliessend wird die Strategie nach expliziten Regeln und nicht mittels aktivistischer Massnahmen umgesetzt. Die Zufriedenheit unserer Kunden und der langjährige Erfolgsausweis zeigen, welche Werte dieser Ansatz für unsere Kunden immer wieder schafft.
Tiefe Gebühren sind ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Vermögensanlage. Daher legen wir grossen Wert auf kosteneffiziente Lösungen, die wir über Verträge mit einer Reihe von Banken erzielen. Alle Gebühren werden transparent ausgewiesen.
Strategische Weitsicht
In der Vergangenheit erzielte ECOFIN für ihre Kunden bei gleichem Risikoprofil höhere Erträge als die Konkurrenz(*). Die Gründe dafür sind die sorgfältige und massgeschneiderte Bestimmung der Anlagestrategie, die regelbasierte Umsetzung und niedrige Gebühren.
(*) Die Vergleichsgruppe besteht aus Balanced-Mandaten (50% Aktienquote) von dreizehn Schweizer Banken und Vermögensverwaltern. Die Rendite der Vergleichsgruppe und des ECOFIN-Mandats werden nach Produktekosten und vor Depotgebühren ausgewiesen. (Zeitraum: 31.12.2011 - 31.12.2023, Vergangene Performance ist indes keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.)
Langjähriger Erfolgsausweis
Die Anlagephilosophie von ECOFIN bewährt sich mittel- und langfristig gegenüber der Konkurrenz. Der Erfolg basiert auf einer individuell abgestimmten Anlagestrategie, die konsequent regelbasiert und kostensparend umgesetzt wird. So stellen wir sicher, dass unsere Kunden die erzielbare Rendite für die gewählte Anlagestrategie erreichen (Zeitraum: 31.08.2009 - 31.12.2024).
